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【央视新闻客户端】
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工业富联彻底爆发了！
今日（5月13日）早盘 ，市值超1.3万亿的工业富联突然大爆发，股价一度飙升超9% 。港股市场富士康概念股集体拉升 ，鸿腾精密亦大涨近12% ，普达特科技大涨超5%，云智汇科技大涨近5% 。
当天有媒体报道称 ，鸿海集团全光CPO交换机的机柜提前出货给大客户英伟达 ，并从原先预估2026年出货量超过万台，上修到2026至2027年将超过5万台。
那么 ，这对工业富联的影响有多大呢？
工业富联的利好
据报道 ，CPO产品具备两位数毛利率及高平均出货单价（ASP）优势，预计可为工业富联贡献15%以上营收，并推动鸿海集团实现盈利结构转型 ，成为集团业绩增长的第二曲线 。
针对全光CPO交换机研发量产进度 ，鸿海方面回应称，不对单一客户及特定产品置评 。工业富联此前曾透露 ，全光CPO交换机已于一季度启动样机出货 ，预计三季度进入量产阶段；同时公司预期今年整体CPO交换机出货量可达万台级别，行业正式迈入CPO发展元年。
公开资料显示 ，鸿海集团越南工厂已投产全光CPO交换机柜 ，并提前向英伟达供货，目前产品供货供不应求 、产能极度紧缺 ，就连展示用机柜也已悉数交付英伟达 ，可谓一机难求 。受备货紧缺影响，鸿海原定计划于今年国际电脑展亮相的CPO交换机柜 ，或将取消线下实机展示 。
英伟达计划在2026到2027年 ，达成CPO交换机出货超过5万台的目标，鸿海集团是其全光CPO唯一代工与设计制造商，直接受益于全球AI算力的持续扩张 ，后续成长空间很大。在毛利率方面 ，传统的伺服器代工业务毛利率只有5%到8%，但CPO交换机的毛利率达到双位数 ，比传统业务高出不少。
工业富联之前也表示 ，为支撑进一步AI算力增长需求，AI基建正发生四个关键性的技术变化 ，其中之一就是CPO全光交换机 。随着AI集群规模不断扩张 ，资料传输的速度与功耗至关重要，CPO技术导入将大幅提升传输效率、兼顾降低能耗 ，是未来高阶AI伺服器重要的技术方向 。工业富联在CPO全光交换机研发设计与制程上已投入大量资源 ，与主要客户陆续进行产品开发与样品试产，而CPO发展已是必然趋势 ，2026年也将是资料中心光通讯发展的重要转折年。
英伟达持续拉升
道琼斯市场数据显示 ，英伟达近四个交易日累计涨幅达14%，市值激增5910亿美元，这一增量已超越甲骨文目前约5570亿美元的总市值 。在此基础上 ，英伟达美股夜盘再度冲高 ，涨幅超2% 。
华尔街知名投资机构Wedbush的股票市场策略师团队指出，英伟达预计将在下周公布2026财年第一季度财报 ，该财报对于“AI牛市叙事 ”来说 ，相当重要。
高盛近日发布研报表示，受益于行业供需格局向好 ，预计英伟达季度业绩有望超出市场预期 ，并上调公司业绩指引 。
研报同时指出，在业绩落地前 ，英伟达股价进一步相对大盘走强的难度偏大 。当前英伟达股价表现弱于同业 ，估值较自身历史中枢亦有明显折价；但如果超大规模数据中心盈利指标改善 、支撑资本开支持续扩张，代理式AI加速渗透带动企业端规模化落地 ，且非传统客户部署节奏透明度持续提升 ，公司估值有望迎来修复重估。
高盛看好未来12个月英伟达凭借盈利上调与估值重塑实现股价跑赢大盘，将公司盈利预测平均上调约12%，维持“买入 ”评级 ，目标价250美元/股 。
另据摩根士丹利最新报告 ，美股科技七雄Mag 7（苹果 、英伟达、亚马逊 、谷歌 、微软、Meta 、特斯拉）2026年净利润预计同比增长25%，涨幅远超标普500其余493只成分股11%的预期增速 ，高出一倍以上 。
（文章来源：券商中国）
